無損檢測（Non-Destructive Testing）是指在不損害或不影響被檢測對象使用性能，不傷害被檢測對象內部組織的前提下，利用材料內部結構異?；蛉毕荽嬖谝鸬臒?、聲、光、電、磁等反應的變化，以物理或化學方法為手段，借助現代化的技術和設備器材，對試件內部及表面的結構、性質、狀態及缺陷的類型、性質、數量、形狀、位置、尺寸、分布及其變化進行檢查和測試的方法。

      破壞性檢測一般只適用于對原材料進行檢測，對于批量生產的標準化產品只能采取抽查的方式進行檢驗；而無損檢測可以對產品制造過程中的各個環節進行檢測，直至對產成品進行全面測試。

      由于無損檢測具有非破壞性、互容性、動態性和嚴格性等特點，現如今已成為工業發展中必不可少的有效工具，在一定程度上反映出一個國家的工業發展水平。

      目前，常用的無損檢測方法包括超聲檢測（UT）、射線檢測（RT）、磁粉檢測（MT）、滲透檢測（PT）和渦流檢測（ET）五大類，在特種設備、軌道交通、兵器、核電、航空航天、能源電力等下游行業中得到廣泛應用。

      無損檢測技術的應用已經遍及我國經濟建設和人民生活的各個方面，大到飛機、衛星，小到日常生活用品，在國民經濟的各個命脈行業中承擔關鍵角色，是保證和提高產品質量的重要手段，體現了國民經濟發展水平。

      根據中國機械工程學會組編的《無損檢測發展線路圖》統計，經過實施無損檢測后，各行業的產品增值情況為：機械產品約5%，國防、宇航、原子能產品為12%~18%，火箭為20%左右。

隨著全球經濟高速發展，無損檢測行業應用領域不斷拓寬，其市場規模也保持了快速增長態勢。統計數據顯示，2018年全球無損檢測市場（NDT）容量約為83億美元，預計到2024年全球市場規模將達到126億美元，其中超聲檢測將占據最大比例的市場份額。2016年超聲檢測（UT）市場容量為24.4億美元，預計2022年超聲檢測市場規模增長至39.3億美元，2016年至2022年的年復合增長率為8.3%。

      當前美國是超聲無損檢測市場消費額最高的國家，2015年約占全球無損檢測儀器市場的35.6%；其次是歐洲，占據了整個市場容量的26.5%左右。近年來，由于亞太地區基礎設施的快速發展和制造業自動化水平的持續提升，中國、印度、日本和韓國等國家已經成為全球無損檢測市場的主要增長區域，約占整個市場容量的24.2%。

      總體來看，全球無損檢測行業一直保持持續增長，同時，隨著自動控制技術、計算機技術和傳感器技術的高速發展，無損檢測技術已經進入到以計算機控制為主的信息加工時代，在盡可能提高檢測可靠性的基礎上，力爭實現由無損檢測（NDT）向無損評價（NDE）的順利升級。近年來，超聲檢測作為無損檢測的先進技術代表已經率先進入現代化進程，目前正朝著數字化、自動化、智能化和圖像化的科技方向不斷前進。

      相比西方發達國家，我國檢測行業的發展歷史比較短。20世紀80年代，我國為了適應改革開放和市場經濟建設的需要，同時為推動國內產業的發展，政府在技術法規、標準、合格評定程序等方面制定規定，著手推動在各行業成立了標準化組織、檢驗檢測機構、認證機構等。

      在我國加入WTO以后，在外資檢測機構的沖擊以及我國經濟迅速發展帶來的檢測市場需求的雙重因素作用下，我國檢測行業進入了快速發展階段。根據中國認證認可協會發布的數據，截至2019年底，我國共有檢驗檢測機構44,007家、從業人員128.47萬人，分別較上年增長11.49%、9.4%；對社會出具各類檢驗檢測報告5.27億份、實現營業收入3225.09億元，分別較上年增長23.13%、14.75%。同時，我國檢測機構擁有的各類儀器設備數量規模也呈逐年持續增長趨勢，截至2019年底，我國檢驗檢測機構共擁有各類儀器設備710.8萬臺/套，同比增長12.16%。

      無損檢測作為檢驗檢測的重要方式之一，隨著中國經濟改革開放形式不斷深入，進入了快速發展期。其中，超聲無損檢測的應用不斷拓展，超聲檢測被大量用于金屬材料和構件的檢驗檢測，幾乎涵蓋了所有的下游工業領域，如特種設備、軌道交通、能源電力、鋼鐵冶金、航空航天、核電等。

      隨著我國經濟持續增長，我國無損檢測技術基礎研究和應用水平在不斷解決這些檢測/監測難題時得到快速發展和提高，在此過程中不僅建立了完整的無損檢測技術和標準體系，同時對于技術人員的培訓考核體系也形成了系統化的規范模式。

      目前，我國無損檢測技術水平能夠獨立解決我國所有工程需求中的絕大部分技術難題，并能開發出大部分常用的無損檢測技術裝備和儀器，已成為國際無損檢測標準和學術界的中堅力量。

      根據《無損檢測發展線路圖》，我國目前擁有直接從事或從事與工業無損檢測相關技術工作的人員30萬名以上，從事無損檢測服務的檢驗檢測機構約2000家，有2萬多家機械制造和安裝企業擁有自己的無損檢測隊伍，無損檢測費用占產品的比例為1%~50%，無損檢測行業每年的儀器銷售和技術服務超過100億元。

      近年來，隨著我國傳統產業的轉型升級，新興行業保持高速發展，新材料、新結構和新工業不斷涌現，對無損檢測行業提供持續發展機遇。與此同時，雖然國內企業總體水平和綜合實力有了很大程度的提高，在無損檢測基礎理論、技術開發、儀器設計和研制及產品應用等方面都已在世界占有重要一席。

      但在一些高端無損檢測儀器制造方面，與歐美等發達國家仍存在一定差距，如在全聚焦相控陣超聲檢測的應用領域方面，仍然大量采用進口的國際品牌。根據中國海關統計相關數據，2017年至2020年我國進口的無損檢測設備（不包含探頭和配件）情況如下：

      資料來源：中國海關、普華有策

從上表可以看出，受超聲波探傷檢測儀進口額逐年快速上升的影響，我國無損檢測設備近年來進口額呈持續上升趨勢，其中超聲波探傷檢測儀進口額占無損檢測設備的比例總體逐年上升，2017年至2020年的占比分別為43.68%、45.28%、50.66%和 46.98%。

      具體從超聲無損檢測儀來看，根據中國海關統計相關數據，2017年至2020年，我國超聲波探傷檢測儀（海關編碼：90318031, 不包含探頭和配件）進口金額分別達48928.02萬元、68534.43萬元、83382.45萬元和69819.16萬元，進口額總體逐年快速上升，國產進口替代市場空間廣闊。

行業競爭態勢

1、行業壁壘高，市場競爭緩和，主要以技術競爭為主

      超聲無損檢測行業屬于技術密集型行業，專業技術性強、科技水平高，行業會涉及到聲學、自動化、計算機科學技術和材料學等多個專業學科。在超聲檢測設備領域，檢測儀器的穩定性、檢出率、信噪比、頻帶寬度和成像質量等指標性能，以及在超聲換能器領域的通道數量、檢測頻率、楔塊角度和晶片數等參數要求是否滿足條件及客戶要求，都直接決定了產品本身是否具有競爭力，而指標性能的改良，不僅涉及材料、機械、電路設計和工業自動化等多個領域的專有技術，還要求企業投入較大的資金及時間進行研發，需要企業進行長期的技術積累。因此，超聲無損檢測行業壁壘較高，市場參與主體較少，競爭相對較為緩和。

      無損檢測是保證和提高產品質量的重要手段，下游行業使用超聲檢測設備目的在于保障產品質量及性能的穩定性。因此，客戶在選擇超聲檢測設備的主要考慮因素在于能否滿足差異化的檢測需求，加上隨著新材料、新結構和新工藝不斷涌現，專用化和定制化成為無損檢測設備的特點。因此，行業內的競爭以技術競爭為主，能否針對客戶的行業特點和需求差異提供完整的無損解決方案及在此基礎上的產品配套能力成為核心競爭力。

2、國內廠商競爭力不斷增加，但高端產品仍以國外企業為主

      隨著無損檢測行業不斷發展，國內企業總體水平和綜合實力有了很大程度的提高，在無損檢測基礎理論、技術開發、儀器設計和研制及產品應用等方面都已在世界占有重要一席。由于受到資金、技術、研發力量、品牌等因素的限制，國內無損檢測企業規模普遍偏小，產品結構也相對較為單一，在全聚焦相控陣超聲檢測設備等高端產品的技術水平和質量穩定性與國外企業尚存在一定差距。

      根據我國海關統計相關數據，我國高端無損檢測設備進口額持續增加，2019年和2020年，我國進口的無損檢測設備（不含探頭等配件）進口額分別16.46億元和14.86億元，其中2019年和2020年超聲探傷檢測儀進口額分別為8.34億元和6.98億元，2019年較2018年增加21.68%，2020年受新冠疫情的影響有所下降，但仍然保持在較高水平。 

      隨著國內企業不斷加大各方面等的投入，改進生產工藝，提高研發水平，改善產品性能，目前已在中高端市場與國外廠家直接展開競爭，未來逐步取代部分由國外產品占據的市場份額將成為國內無損檢測行業市場趨勢之一。